用大家比較熟悉的板塊來表述的話，信創屬于【數字經濟】的基礎，包含了【計算機硬件】、【軟件應用】、【網絡安全】、【云計算】、【數據中心】等等題材。

信創產業是一個龐大產業，產業鏈分為：基礎芯片、基礎硬件、基礎軟件、云計算、應用軟件以及網絡安全共6大板塊。

很多人一看這么龐大的產業鏈估計頭都大了，但是正是由于信創的產業鏈長而大，才能在這輪反彈中，有接力新能源賽道的可能性。

在今年的二三季度，新能源獨領風騷，但是花無百日紅，沒有只漲不跌的板塊。再好的題材，也會有調整的需要。

但是由于機構抱團新能源倉位比較大且非常滿，所以導致了比較嚴重的滯漲。當賽道裹挾指數，出現滯漲之后，一旦開始殺跌，就會陷入多殺多的局面。回頭看，今年的兩輪殺跌，都跟白酒、新能源高位雪崩有關。

但是，問題在于，市場上沒有哪個板塊能真的接力的了新能源和前幾年的白酒。如果要接力，這個題材不僅要政策級別足夠大，還需要有龐大的產業鏈，更需要有良好業績前景。

換句話來說，政策支持要硬、體量要大，故事也要能講動聽，這才能配的上機構抱團的審美。只有滿足這三點，才能容納得了機構的資金，走出延續性的抱團行情。而現在，信創的邏輯逐漸開始走強，機構也喊出了“年底排名戰，勝負手在信醫軍”的口號！信創，排在了醫藥和軍工的前面。

從最近信創板塊的表現，還有機構的吹風來看，信創確實有希望成為新的主線。為了讓大家更好地理解這個龐大的產業，趙哥再通過邏輯面，產業鏈和前景來進行解讀與大家分享。

先來看看宏觀層面的邏輯，這也是我們在了解一個行業，最基礎也最重要的。有以下幾個因素：

1、關鍵信息基礎設施高度依賴國外廠商。

目前國內重要信息系統、關鍵基礎設施中使用的核心信息技術產品和關鍵服務大多依賴國外，全球網絡根域名服務器為美麗國掌控。

中國90%以上的高端芯片依賴美麗國幾家企業提供；智能操作系統的90%以上由美麗國企業提供。金融、能源、電信、交通、電力等領域的信息化核心系統中近60%采用外國產品。

2、美麗國實體清單倒逼信創發展.。

自2018年美麗國政府及其職能部門，共把600余家中國公司、機構及個人納入到實體清單，實體清單制度有愈演愈烈的趨勢。就目前美麗國的反復無常的流氓嘴臉來看，對外的科技戰和貿易保護只會愈演愈烈。

一旦在信創領域被美麗國全面制裁，這對于中國的影響是可想而知的。這就倒逼我們必須走國產替代的自主創新之道，保障國家的信息安全。無論是從長期還是短期維度，必須重視“大信創”產業趨勢。未來五年是“大信創”發展的關鍵時期，發展空間廣闊。政策的強制性帶來預期的確定性。

結合到近期的行情，信創為什么在十一前后能夠領漲，驅動因素正是年底黨政的信創改造。而明年開始，信創也將落地到各個行業。

當然，短期的炒作有點雞犬升天的意思。這里分化后，還是要結合了上市公司的基本面和財務數據來挖掘。

關于信創產業，先簡單聊到這。再給大家分享推薦幾信創個股的投資機會。688058寶蘭德收盤價元49..12元、301369聯動科技108.26元，000719中原傳媒收盤價7.29元、600636國新文化，收盤價9.14元、300504天邑股份，收盤價16.33元、603118共進股份、收盤價9.18元603559中通國脈11.26元，000068華控賽格3.84元。上述個股可以考慮逢低買入。

另外前期推薦的003005競業達漲幅巨大，收盤價55.99元，現不易追高買入了。以上觀點僅供參考！

最后回到昨天行情，10月28日指數是大幅下跌調整，連續下跌的可能性不大，估計是要打出一個區間下軌，白酒的空能已釋放，就看券商最后的瘋狂，重新洗牌是好事，小股票的春天會先來，現在已經開始恐慌了，就不要落井下石，恐慌是見底的信號。股指已連續四個月收陰線，五個月收陰概率太低了，相信在11月初美聯儲加息落地后，股市必然會有動作。

（2022年10月29日）