很多時候一個項目并不是某個人能夠獨立完成的，它可能需要多人共同處理。這就涉及得了數(shù)據(jù)的共享，而實現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享會分多種情況，有時它只是一種臨時的策略，有時卻是常態(tài)化的一種固定銷售模式。所以在客戶管理系統(tǒng)中，也需要有多種方案來應(yīng)對多人協(xié)同處理數(shù)據(jù)的方式。今天小編就為在家來講解一下在Rushcrm系統(tǒng)中不同場景下怎么樣實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。
場景一在RushCRM系統(tǒng)中，如果只是臨時起義需要他人協(xié)助，那么咱們可以使用共享人字段來選擇需要共享的賬號，那么系統(tǒng)就會分配該條記錄的負(fù)責(zé)人權(quán)限給共享賬號。當(dāng)有部分同事是組成的固定小組，那咱們可以使用項目組功能。在CRM系統(tǒng)管理員賬號后臺的系統(tǒng)設(shè)置中會有項目組設(shè)置，我們依次填寫項目組名稱、描述及成員，關(guān)于成員的選擇分四種類型，分別為項目組、職位、職位和下級職位還有用戶，如果類型為項目組，則是選擇之前已經(jīng)創(chuàng)建的項目組中的成員為該項目組成員，選擇職位也就是說擁有該職位的所有賬號都會被添加進(jìn)入項目組，職位及下級職位也就是說該職位及下級職位都會被添加進(jìn)該項目組，而選擇的成員為用戶的話，就是根據(jù)CRM系統(tǒng)中所存在的用戶進(jìn)行選擇。創(chuàng)建完項目組后，咱們在每個模塊的負(fù)責(zé)人字段內(nèi)就可以選擇對應(yīng)的項目組為當(dāng)前負(fù)責(zé)人，那么該項目組中的所有成員都會成為該條記錄的負(fù)責(zé)人。這樣也方便大家同時查看及跟進(jìn)。場景二如果多人協(xié)同是咱們公司比較常態(tài)的銷售模式，針對這種需求，RushCRM系統(tǒng)也設(shè)有獨立的項目管理模塊，在銷售管理中有項目和項目任務(wù)模塊，項目負(fù)責(zé)人可以創(chuàng)建對應(yīng)的項目記錄，在項目頁面上設(shè)置各個階段的區(qū)塊，各個階段區(qū)塊關(guān)聯(lián)對應(yīng)的項目任務(wù)，這樣項目任務(wù)的進(jìn)度以及負(fù)責(zé)人等信息就可以在項目中體現(xiàn)出來，項目負(fù)責(zé)人可以直接在項目頁面中查看到各個階段的完成情況，也方便于對整個項目進(jìn)行監(jiān)督和把控。無論是哪一種多人配合的模式，其核心要點必須是要適合企業(yè)的管理模式，符合銷售管理的客觀規(guī)律。也許咱們公司有自己獨特的銷售模式，那么自定義客戶管理系統(tǒng)的好處就在于您需要什么我們就會給您提供什么，是真正意義上，為您提供定制化服務(wù)的銷售管理系統(tǒng)。