it培訓(xùn)發(fā)展前景如何？

IT 產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。 2016年我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入達(dá)到 4.85 萬億元，同比增長(zhǎng) 14.9%，增速在服務(wù)業(yè)中位居前列，其中信息技術(shù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入 2.51 萬億元，占比超過 50%，數(shù)據(jù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)所占比重不斷提高，服務(wù)化趨勢(shì)明顯，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸向高端轉(zhuǎn)型。同年軟件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為 6021 億元，同比增長(zhǎng) 14.9%，銷售利潤(rùn)率小幅回升。 2012-2016 年， 我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額的 CAGR 分別達(dá)到 18.0%和 15.6%，增長(zhǎng)保持穩(wěn)定。

我國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入及增速情況（萬億元）

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我國(guó)軟件業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額及增速情況（億元）

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IT 人才需求緊俏，薪資水平行業(yè)居首。 2017Q1，北京是全國(guó)人才需求占比、供給占比最多的城市，而在北京全行業(yè)人才需求占比中，互聯(lián)網(wǎng)、金融、房地產(chǎn)、文教傳媒行業(yè)是位居前四名的行業(yè)，其中，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的人才需求占比達(dá)到 47.28%，位居第一，遠(yuǎn)高于第二名金融 17.17%的人才需求占比。 IT 產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展催生了對(duì)IT 人才的巨大需求， 2015 年我國(guó) IT 行業(yè)從業(yè)人數(shù)達(dá)到 1846 萬人，2012-2015 年 CAGR 為 10%。 2015 年全國(guó) IT 從業(yè)人員增加約 100萬，算上因退休、轉(zhuǎn)行等原因造成的 180 萬人才流失（約占從業(yè)人員的 10%），整個(gè) IT 行業(yè)約有超過 280 萬的人才需求，但全國(guó)普通本科、?？萍把芯可?IT 專業(yè)畢業(yè)生就業(yè)人數(shù)約 100 萬， IT 行業(yè)人才缺口超過百萬，從業(yè)人員供不應(yīng)求的特征明顯。 由于 IT 人才需求緊俏，近年來 IT 從業(yè)人員的薪資水平也是水漲船高。 2016 年，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的年平均工資達(dá)到 12.25 萬元，同比增長(zhǎng) 9.3%，超過金融業(yè)年平均工資 11.74 萬元，成為各行業(yè)薪酬水平最高的職業(yè)門類。

2017Q1 北京全行業(yè)人才需求占比（%）

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2016 年分行業(yè)就業(yè)人員年平均工資（萬元）

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伴隨著 IT 產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展， 人才供給不足顯現(xiàn)， IT 教育培訓(xùn)行業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。 2017 年我國(guó) IT 培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模約為 270 億元，預(yù)計(jì)到 2019 年將增至 410 億元， 2017-2019 年CAGR 為 23.2%，未來 IT 培訓(xùn)市場(chǎng)仍然保持較強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力。

我國(guó) IT 培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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我國(guó) IT 培訓(xùn)市場(chǎng)發(fā)展主要經(jīng)歷了三個(gè)階段：（1）我國(guó)的 IT 教育培訓(xùn)萌芽于 2000 年前后，標(biāo)志事件為 1999年北大青鳥成立、 2002 年達(dá)內(nèi)科技創(chuàng)辦， 系統(tǒng)的 IT 教育培訓(xùn)開始

在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)。（2） 2000-2010 年是 IT 培訓(xùn)行業(yè)粗放型發(fā)展的十年，各種基礎(chǔ)的理論和模式不斷出現(xiàn)，并且逐漸被市場(chǎng)驗(yàn)證。 該期間， IT 培訓(xùn)主要由認(rèn)證培訓(xùn)、職業(yè)培訓(xùn)和遠(yuǎn)程教育三部分組成， 2005 年時(shí)，認(rèn)證培訓(xùn)是收入占比最大的板塊，達(dá)到 50%左右，職業(yè)培訓(xùn)和遠(yuǎn)程教育則分別占比 35%和 15%。 認(rèn)證培訓(xùn)主要是指計(jì)算機(jī)技術(shù)人員為獲得相關(guān)資格認(rèn)證而參與的培訓(xùn)，相關(guān)機(jī)構(gòu)如提供微軟公司認(rèn)證的微軟培訓(xùn)部等。 按目標(biāo)人群劃分，此期間的 IT 培訓(xùn)主要面向高中生、大學(xué)生（含大專生）和在職人士三類，其中以高中生人群為主。北大青鳥主要面向高中生，以打造軟件藍(lán)領(lǐng)為宣傳點(diǎn)， 開創(chuàng)了教育加盟的先河，通過院校合作和特許加盟模式獲得了快速發(fā)展。截止2008 年底，北大青鳥授權(quán)的培訓(xùn)中心數(shù)量達(dá)到了 240 余家，合作院校 450 余所，覆蓋全國(guó) 90 余座城市，年?duì)I收超過 20 億元，市場(chǎng)份額高達(dá) 39.8%，連續(xù) 8 年穩(wěn)居 IT 培訓(xùn)市場(chǎng)占有率第一。（3） 2010 年后，隨著 IT 產(chǎn)業(yè)發(fā)展越來越成熟、越來越細(xì)化，IT 培訓(xùn)行業(yè)進(jìn)入精細(xì)化發(fā)展階段。 從 2008 年開始， IT 培訓(xùn)行業(yè)呈現(xiàn)出由盛轉(zhuǎn)衰的跡象，主要原因包括：一是大學(xué)擴(kuò)招，高考錄取比例大幅提升，高考落榜生逐年減少，而大學(xué)畢業(yè)生不斷增加，大學(xué)生就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈， IT 培訓(xùn)的參培人群逐漸由高考落榜生轉(zhuǎn)為就業(yè)導(dǎo)向的大學(xué)生群體，認(rèn)證培訓(xùn)為主的格局也逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐月殬I(yè)培訓(xùn)為主；二是 2007 年風(fēng)投大量介入 IT 培訓(xùn)，機(jī)構(gòu)紛紛跑馬圈地，導(dǎo)致公司深度2017 年 12 月 26 日師資匱乏、培訓(xùn)質(zhì)量快速下降；三是 2008 年經(jīng)濟(jì)危機(jī)沖擊 IT 產(chǎn)業(yè)。北大青鳥 50%以上的生源為高考落榜生，高校擴(kuò)招使得生源數(shù)量急劇收縮，且公司過于注重發(fā)展加盟體系，沒有重視教學(xué)內(nèi)容的積累，在市場(chǎng)轉(zhuǎn)為以精細(xì)技能培訓(xùn)為主的背景下，教材研發(fā)和就業(yè)體系的弱勢(shì)開始顯現(xiàn)，加盟商的流失率也逐年增高。 2013 年時(shí)，北大青鳥全國(guó)的校區(qū)僅剩 10 余個(gè)， IT 培訓(xùn)的市場(chǎng)份額迅速下降。 與此同時(shí)，在市場(chǎng)、服務(wù)、課程、品牌等多個(gè)方面重視精細(xì)化管理的達(dá)內(nèi)科技逐漸搶占市場(chǎng)。達(dá)內(nèi)科技定位是國(guó)內(nèi)的高端 IT 培訓(xùn)，主要面向理工專業(yè)的大學(xué)生，開創(chuàng)了業(yè)內(nèi)“零首付、低押金、就業(yè)后付款”的信貸就業(yè)模式先河， 學(xué)員就業(yè)率高達(dá) 90%以上，品牌知名度和學(xué)員認(rèn)可度業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。 2016 年，達(dá)內(nèi)科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 15.80 億元，市占率為8.8%，居行業(yè)首位。

2016 年， IT 培訓(xùn)龍頭達(dá)內(nèi)科技市占率 8.8%

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IT 培訓(xùn)市場(chǎng)集中度低，行業(yè)格局分散。達(dá)內(nèi)科技收入遙遙領(lǐng)先，規(guī)模介于 10-20 億元，處于第一梯隊(duì)；傳智播客緊隨其后， 2016 年實(shí)現(xiàn)收入 5.37 億元，介于 5-10 億元，處于第二梯隊(duì)；第三梯隊(duì)收入規(guī)模為 1-5 億元之間，主要包括火星時(shí)代、翡翠教育、千鋒教育、易第優(yōu)、環(huán)球數(shù)碼和藍(lán)鷗科技；其次則為收入低于 1 億元的企業(yè)，如光環(huán)國(guó)際、智游臻龍等。 總的來看， IT 培訓(xùn)行業(yè)目前已經(jīng)形成“一超多強(qiáng)”的局面，達(dá)內(nèi)科技業(yè)內(nèi)地位較為穩(wěn)固，收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，保持在 10 億元以上規(guī)模， 2017 年前三季度收入達(dá)到 13.57 億元；傳智播客、火星時(shí)代等后起之秀則呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)， 2017H1 傳智播客實(shí)現(xiàn)收入 3.16 億元，同比增長(zhǎng) 48.22%， 2016 年火星時(shí)代實(shí)現(xiàn)收入 4.07 億元，同比增長(zhǎng) 51.69%。 我們認(rèn)為， 雖然 IT 培訓(xùn)行業(yè)門檻較低，但隨著 IT 培訓(xùn)進(jìn)入精細(xì)化管理階段，品牌機(jī)構(gòu)在軟件的師資、口碑、培訓(xùn)質(zhì)量、就業(yè)能力及硬件的教學(xué)環(huán)境等方面優(yōu)勢(shì)突出，獲取生源的能力更強(qiáng)，市場(chǎng)份額有望向龍頭集中， IT 培訓(xùn)行業(yè)的市場(chǎng)集中度有望提升。

IT 培訓(xùn)行業(yè)按收入規(guī)模劃分為四大梯隊(duì)

-收入范圍代表企業(yè)第一梯隊(duì)10-20 億元達(dá)內(nèi)科技第二梯隊(duì)5-10 億元傳智播客第三梯隊(duì)1-5 億元火星時(shí)代、翡翠教育、千鋒教育、易第優(yōu)、 環(huán)球數(shù)碼、 藍(lán)鷗科技第四梯隊(duì)1 億元以下光環(huán)國(guó)際、智游臻龍

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IT 培訓(xùn)代表企業(yè)收入情況（百萬元）

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IT 培訓(xùn)代表企業(yè)凈利潤(rùn)情況（百萬元）

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IT 培訓(xùn)課程種類眾多，不同企業(yè)深耕細(xì)作不同的課程可以打造獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 達(dá)內(nèi)科技目前覆蓋較多的產(chǎn)品線，其中 Java 課程開設(shè)時(shí)間最長(zhǎng)，近期推出了 python 人工智能及少兒編程等熱門課程。傳智播客在 Java 培訓(xùn)方面是業(yè)內(nèi)佼佼者，旗下高端 IT 教育品牌黑馬程序員頗具口碑，并且除傳統(tǒng)短訓(xùn)業(yè)務(wù)外，開始布局系統(tǒng)的、專業(yè)的高等教育 IT 人才教育培訓(xùn)體系，推出傳智專修學(xué)院?；鹦菚r(shí)代則聚焦 IT 培訓(xùn)下細(xì)分的數(shù)字藝術(shù)領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi) CG 教育龍頭，提供UI 設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、影視后期特效、游戲美術(shù)設(shè)計(jì)等專業(yè)課程。數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，規(guī)模接近 6000 億元。 數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)是以文化創(chuàng)意、設(shè)計(jì)服務(wù)為核心，依托數(shù)字技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)作、生產(chǎn)、傳播和服務(wù)，引領(lǐng)新供給、新消費(fèi)高速成長(zhǎng)的新型文化業(yè)態(tài)，主要包括網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、動(dòng)漫、影視、游戲、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、公司深度

2017 年 12 月 26 日在線教育 7 個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。2015 年我國(guó)已有 3.69萬家企業(yè)從事數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，同比增長(zhǎng) 13.8%；從業(yè)人員達(dá)到 384萬人，同比增長(zhǎng) 13.1%；全國(guó)數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到 5939 億元，同比增長(zhǎng) 22.9%。 其中，規(guī)模達(dá)到千億元以上的細(xì)分領(lǐng)域依次為游戲（1423.9 億元）、動(dòng)漫（1387.8 億元）、創(chuàng)意設(shè)計(jì)（1231.0 億元）和在線教育（1192 億元），游戲中電競(jìng)模式的興起和 VR 技術(shù)的應(yīng)用成為新增長(zhǎng)點(diǎn)；動(dòng)漫的衍生市場(chǎng)具有較大挖掘空間；創(chuàng)意設(shè)計(jì)處于成長(zhǎng)向高速發(fā)展的過渡期；在線教育結(jié)合人工智能技術(shù)獲得快速發(fā)展、模式逐漸被市場(chǎng)認(rèn)可。影視步入成熟穩(wěn)定階段，網(wǎng)絡(luò)影視和網(wǎng)絡(luò)綜藝等互聯(lián)網(wǎng)的影視內(nèi)容成為未來發(fā)展方向。 網(wǎng)絡(luò)文學(xué)受益于 IP源頭增速較快。 VR 雖然規(guī)模僅為 15.4 億元，但是增幅高達(dá) 267.5%，增長(zhǎng)潛力巨大。 2016 年，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)被首次納入《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主動(dòng)力之一，《規(guī)劃》要求到 2020 年，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達(dá) 8 萬億元。

2015 年我國(guó)數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)及細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展使得企業(yè)對(duì)相關(guān)人才的需求日漸增長(zhǎng)， CG 教育培訓(xùn)近百億規(guī)模。 泛娛樂行業(yè)在 2014-2016 年間的人才需求年均增長(zhǎng)率達(dá)到 20.1%，躋身前三大人才需求增長(zhǎng)最快的行業(yè)。其中，游戲增幅26%、視頻直播增幅 21%、動(dòng)漫和動(dòng)畫增幅 19.6%、影視增幅 18.3%、閱讀增幅 15.8%。 目前我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)人才不到 10 萬人，僅為韓國(guó)的1/3，我國(guó)影視、游戲動(dòng)漫人才總需求量 50 萬人左右，缺口極大，動(dòng)畫軟件開發(fā)人才、三維動(dòng)畫制作人才、動(dòng)畫產(chǎn)品設(shè)計(jì)人才等十分緊缺。 崗位方面， 內(nèi)容策劃、 設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)類人才高度稀缺，占到泛娛樂行業(yè)整體人才需求的 66.7%。

2014-2016 年泛娛樂及細(xì)分領(lǐng)域人才需求量年均增幅

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泛娛樂分崗位人才需求結(jié)構(gòu)（%）

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供需失衡催生社會(huì)數(shù)字藝術(shù)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的興起。 CG 行業(yè)（computer graphics） 屬于 IT 行業(yè)里的新興行業(yè)， 2000 年在國(guó)內(nèi)起步，目前較為集中的應(yīng)用領(lǐng)域包括建筑可視化、影視制作、動(dòng)漫設(shè)計(jì)和游戲美術(shù)等。受益于數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展， CG 行業(yè)人才缺口凸顯， 供需失衡催生了社會(huì)數(shù)字藝術(shù)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的興起。目前國(guó)內(nèi)較為知名的 CG 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)包括火星時(shí)代、匯眾教育、完美動(dòng)力、環(huán)球數(shù)碼、水晶石、 CGWANG 等，其中火星時(shí)代是國(guó)內(nèi) CG教育的龍頭企業(yè)。 我們認(rèn)為， CG 技術(shù)屬于應(yīng)用程度較高的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)種類，由業(yè)內(nèi)人士參與進(jìn)行課程研發(fā)、開展教學(xué)的社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在課程實(shí)用性、貼合行業(yè)熱點(diǎn)等方面具有優(yōu)勢(shì)，且能夠根據(jù)企業(yè)需求靈活設(shè)置培訓(xùn)課程，更具針對(duì)性， CG 教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)需求推動(dòng)下大有可為。

代表性 CG 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的校區(qū)數(shù)量比較