用過CRM系統的人都知道，客戶管理是CRM系統的核心功能也是業務人員使用最多的功能模塊。那么小編想問問大家，你們使用最多的日常操作是不是“創建”和“編輯”客戶信息呢？如果是的話那你可能忽略了一些比較實用的小功能哦。那么接下來小編就給大家詳細介紹一下都有哪些操作功能。
1.導航欄：這里展示的是在同一菜單下的所有功能模塊，方便用戶在多個模塊之間的快速切換。這里千萬不要忽視最前邊的小房子哦，他可不是擺設，點擊它就可以回到首頁啦。2.快速創建：這個功能是為了方便我們快速創建客戶的，只需要填寫幾個關鍵字段信息就可以生成一條客戶記錄，比如只有客戶姓名和電話的情況，我們就不需要打開一張大的表單來添加數據了，其他信息可以后面慢慢的來完善。3.全局檢索：默認情況下系統會根據用戶輸入的關鍵詞在所有模塊的數據中進行字段模糊查找，查找結果會顯示出各個模塊中包含關鍵詞字段的數據。如果你是管理員，還可以設置檢索規則，比如關鍵詞不能太短、只允許查找哪幾個模塊的數據，哪些字段不能顯示等；4.快捷功能：這部分顯示的是方便我們日常快速處理事務的功能和小工具；--創建：這個是我們最熟悉的啦，每次添加單條客戶記錄的時候都會用到它。--查找：想通過某個字段來查找數據可以用這個，查找范圍僅限當前客戶模塊。
--日歷：沒錯，它是一本萬年歷，而且是可以顯示日程安排的哦，快去試試吧。--世界時鐘：可以查看世界各個國家的同步時間，對于涉及海外客戶的業務人員來說，聯系客戶之前一定要看看，客戶可能正在晚間休息哦。--計算器：雖然我們很少被用到，但我們時刻準備著！--最近瀏覽：顯示五條最近訪問的記錄。--導入：數據太多？單條創建太慢？那就用它來批量導入吧。--導出：有導入當然就少不了導出啦，你一定要知道的是，導出之前是可以先篩選數據的哦。--查找重復記錄：這個功能可能會很少被用到，不過當你擔心有重復記錄的時候它可以幫你快速找出來哦。
--設置：什么，你沒有這個功能？不用糾結，因為這是管理員專屬功能，可以快速對當前模塊進行字段、工作流等設置，再也不用去“模塊管理”里邊翻啦。--助手工具下載：或以下載客戶端消息提醒工具和用戶操作手冊；5.自定義視圖篩選：你有沒有覺得列表數據太多？有沒有覺得每天都要手動篩選一遍同類數據很麻煩？那就自定義一個篩選視圖吧，通過規則設置從大量數據中篩選出我們想要看到的精準數據，讓你的決策快人一步。6.默認篩選：系統默認篩選規則，可以快速鎖定數據范圍。7.批量操作：這個是非常容易被大家忽略的一個功能，其實他不僅可以批量處理數據，當我們想改某一條數據時也可以用它來完成，不需要跳轉到詳細頁去修改。更重要的一點是他可以修改數據的“隱藏字段（正常情況下不會顯示出來給用戶操作的字段，主要用于輔助）”，當然“隱藏字段”還是輕易不要改的哈。看到這里相信你一定會有所收獲，是不是想馬上去試試呢。正所為“磨刀不誤砍柴工”，Rushcrm系統的設計不光考慮到如何滿足用戶大方面的需求，對用戶的日常工作有輔助作用的功能我們也不會放過，每個人都會有自己的使用習慣，所以多熟悉一下系統說不定就會發現屬于你的小驚喜。同時我們也在積極的收集大家的建議反饋，不斷完善我們的Rushcrm系統。